策点洞察

自新冠肺炎疫情暴发以来,持续并不断升级的芯片荒,让全球供应链上的多数企业都叫苦不迭,即便是苹果公司这样在全球供应链上拥有优先级的企业也不例外。芯片制造商和远洋航运业成为这个独特的经济周期中,最大的受益者。

由于芯片早已高度全球化,如今的芯片荒又已经威胁到了各个国家的产业安全,因此大型芯片制造业企业成为了很多国家政府门上的“座上宾”,毕竟在这个年代里,哪里拥有芯片产线,哪里的产业链安全就会更有保障一些,除此之外,则还意味着庞大的就业与税收。

总部设在中国台湾地区的芯片制造商台积电,似乎是这场芯片荒的大赢家所在。在完成与索尼联手,并获得日本政府支持的情况下,在日本设立晶圆工厂之后,台积电到德国设立芯片工厂的计划也有了进展。日前,台积电欧亚业务资深副总裁何丽梅在某论坛间歇期间表示,包括政府补贴、客户需求和人才储备等各种因素,都将影响台积电的决定。

记者了解到,从2021年7月开始,德国方面就和台积电有接触,希望台积电赴德国投资建设芯片产线。当时,台积电董事长刘德音向投资者表示,接触处在“非常初级”的阶段。“德国方面现在谈还太早,德国扩厂还在非常早期的讨论中。”刘德音当时如此表态。

实际上,在此轮芯片危机中,大型芯片厂商一直将其视作自身发展的重要“机遇性窗口”。一位长期投资美股的机构人士表示,从投资者的角度,总是担心过大的扩产以及投资兴建新的产线对财务报表的表现产生负面影响,但从芯片厂商的角度而言,并不是这么看的。

“新建产线甚至会有客户分担投资的机制。”一位电子消费品大型制造企业的人士向《中国经营报》记者表示,“一些大型的采购方会和芯片厂商建立战略合作的关系,这种战略合作的内容之一,就是有可能以适当的方式,分担一部分新产线的投资,或是扩产产线的投资,现在的市场状态下,对于一些大型的需求方企业而言,这点并不是不可接受的。”

除了这种方式,诸如台积电这样的芯片巨头,还可以冀望各国政府的各类支持,其间包括资金支持。日本、德国、美国、韩国等国家的政府,都在竭尽全力在各自国家的法律法规框架以内,向芯片产业提供支持,毕竟关键领域产业链的“本地化”,在当前,是确保本国产业链安全的有效手段之一。

而争取芯片企业到本国设立产线,则也是各国政府采用的手段之一,台积电这样的芯片巨头企业,则是被争取的对象。在此之前,美国方面就曾通过不同渠道传递消息,希望台积电在美国扩大产线产能,投资设立半导体工厂,而台积电最终在美国的亚利桑那州投资设立了一间半导体工厂,总投资额约120亿美元。

但并不只是美国方面有这样的想法,日本方面同样有类似的动作。最终,通过和电子消费品制造商巨头索尼公司合作,台积电在日本投资设立晶圆工厂。这次投资的总金额高达70亿美元,其初期投资的上限为21.2亿美元。

记者了解到,这家新工厂设计中的计划产能是每月生产4.5万片12英寸的晶圆,这在当下的供应链上是最抢手的产品之一,其初期使用的是目前最为成熟的22纳米和28纳米的技术,这是为了能够保证迅速投入生产和出货。

与其他产业的供应链不尽相同,芯片产业的供应链有着自己的特点。芯片行业的人士向记者解释,一方面,芯片供应链上是高通、英伟达、联发科这类公司,它们通常只负责芯片的设计和销售,至于制造、封测等环节,则由专门的制造商代工厂来完成。台积电就是后者,这家芯片制造巨头和高通、英伟达、联发科合作,构成了紧密的上下游关系。这种模式,在业内被称作fabless模式。

还有另外一种模式,即芯片设计、封测、制造为一体的模式,这种模式被称为IDM模式,采用这种模式的芯片企业有英特尔、英飞凌等。

在fabless模式中,台积电扮演非常重要的角色,因为没有封测制造环节,上游厂商的芯片设计和销售就无法实现。因此,台积电在芯片荒的这一周期中,获得了巨大的订单和商业利益。这使得其也成为了各国政府希望争取到本国投资设厂的对象。

“在这个芯片短缺周期中,fabless模式中的设计销售芯片的企业受到的影响比较大,因为代工厂是相对集中度高的,你有设计产品、有订单,就只能在那几个代工厂生产,它们的产能也有限,所以代工厂在fabless模式中,有比较强的话语权。”一位从事芯片设计业务的公司人士称。

另外一位芯片行业的人士则告诉记者,在行业内甚至出现过,芯片设计公司自己出资买产线放在代工厂的情况,当然,其交换的条件,是产线优先要满足自己的订单需求。“就是这么一个现状,看起来有点荒唐,但是确实出现过。”他说。

他还告诉记者,处理器、数字芯片等这些较为高端的芯片,产线投资都十分巨大,这导致了能够有此投资能力的代工产线,向大的代工企业集中,中小代工企业根本无法承受,这其中,台积电就是龙头企业。

台积电2021年4月时曾披露财务计划,大幅度调高了未来三年的资本支出计划,总计计划以1000亿美元扩充产能,而在2021年中,投资计划为350亿美元。2020年,这一科目的支出计划为172亿美元。

此前,日本当地制造业企业人士告诉记者,与索尼联手在日本投资设立芯片工厂的过程中,日本政府将会提供相应的支持。该人士还称,这是当前芯片制造领域招揽大型企业投资设厂或者扩充产线的“标准动作”。

记者从美国商务部的官方信息中获得的情况显示,美国商务部部长雷蒙德近日已经向美国国会喊话,如果国会不能通过拜登政府旨在缓解芯片短缺问题的法案,那么美国经济和国家安全将产生毁灭性的影响。她给国会议员们提出了两个时间的建议,如果不能在圣诞节前通过这个法案,那么就必须在2022年1月完成。

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